一、本次發(fā)債概況

為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“揚(yáng)州城控”或“公司”）擬面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行不超過9億元公司債券，期限不超過5年，用于歸還存量公司債券本金等。根據(jù)《市屬國有企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》（揚(yáng)國資[2025]86號），公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

二、投標(biāo)人資質(zhì)要求

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；

5、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見并提供書面證明文件。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）。

2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。

3、信用評價

2025年中國證監(jiān)會證券公司分類結(jié)果。

4、債券承銷業(yè)績（附件3）（如聯(lián)合體投標(biāo)，以牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)）：

（1）2023年1月1日-2025年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)發(fā)行全口徑債券的承銷累計(jì)金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區(qū)間：2023.1.1-2025.12.31-機(jī)構(gòu)類型：證券公司-債券分類(wind)(2025)全選-地域分類：全國-聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發(fā)行）

（2）2023年1月1日-2025年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)發(fā)行公司債券的承銷累計(jì)金額；

查詢路徑：查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區(qū)間：2023.1.1-2025.12.31-機(jī)構(gòu)類型：證券公司-債券分類(wind)(2025):公司債(證監(jiān)會)(只勾選公募+私募)-地域分類：全國-聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發(fā)行

（3）2023年1月1日-2025年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)發(fā)行全口徑債券的承銷累計(jì)金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區(qū)間：2023.1.1-2025.12.31-機(jī)構(gòu)類型：證券公司-債券分類(wind)(2025)全選-地域分類：江蘇-聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發(fā)行）

（4）2023年1月1日-2025年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)發(fā)行公司債券的承銷累計(jì)金額；

查詢路徑：wind-債券承銷排名（wind口徑）-區(qū)間：2023.1.1-2025.12.31-機(jī)構(gòu)類型：證券公司-債券分類(wind)(2025):公司債(證監(jiān)會)(只勾選公募+私募)-地域分類：江蘇-聯(lián)主實(shí)際比例-合并母子公司-不包括自主自辦發(fā)行）

5、承銷費(fèi)率情況（附件4）

本次債券承銷年化費(fèi)率報價，報價形式為   %/年(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。

6、歷史承銷表現(xiàn)（附件5）（如聯(lián)合體投標(biāo)，以牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)）

2025年主承銷AAA主體發(fā)行5年期（無擔(dān)保且不含特殊期限）公司債券的發(fā)行利率控制情況。DCM估值查詢路徑：wind-發(fā)行利率：DCM定價估值

7、投債支持（附件6）

投標(biāo)人對招標(biāo)人2023年以來發(fā)行公司債券（公募+私募）的成功認(rèn)購金額（如聯(lián)合體投標(biāo)，以牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)，需提供書面證明材料，未提供的視為無效）。

8、取消和推遲發(fā)行（附件7）（如聯(lián)合體投標(biāo)，以牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)）

2023年1月1日至2025年12月31日投標(biāo)公司債取消和推遲發(fā)行占同期間公司債總支數(shù)比率，計(jì)算公式：（取消+推遲發(fā)行公司債券支數(shù)）/（取消+推遲+成功發(fā)行公司債券支數(shù)））*100%。

查詢路徑：

推遲/取消發(fā)行債券：推遲和取消發(fā)行債券、起始日期2023-01-01、截止日期2025-12-31、債券分類（Wind）（2025）:公司債(證監(jiān)會)(只勾選公募+私募)、事件類型為推遲發(fā)行和取消發(fā)行。“主承銷商”篩選投標(biāo)人名稱。

成功發(fā)行債券：債券承銷排名（Wind口徑）、任意區(qū)間為2023-2025年、機(jī)構(gòu)類型為證券、合并母子公司計(jì)算、債券分類(wind)(2025):公司債(證監(jiān)會)(只勾選公募+私募)、上市地點(diǎn)為全部市場、聯(lián)主實(shí)際比例。

9、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件8）

本次公司債券的注冊發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報時間安排、預(yù)計(jì)獲得批文時間等。

10、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件9）

（1）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目組人員配置情況。

（2）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（承攬、承做）的經(jīng)驗(yàn)情況。

11、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點(diǎn)；

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評審機(jī)制

1.組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評分，根據(jù)評分排序優(yōu)先的原則，確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。

2.本次遴選評審會無需現(xiàn)場述標(biāo)。

五、投標(biāo)文件及遞交時間

投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章（以聯(lián)合體形式投標(biāo)的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給本次項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，郵寄地址為揚(yáng)州市文昌西路10號紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，投標(biāo)文件遞交的截止時間為北京時間2026年7月6日下午16時00分，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理。本次投標(biāo)中標(biāo)機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)通知書及代理費(fèi)繳納通知后需向投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納本次招標(biāo)代理費(fèi)，專家評審費(fèi)由招標(biāo)人承擔(dān)，如中標(biāo)機(jī)構(gòu)多于1家，則由全體中標(biāo)人均分承擔(dān)招標(biāo)代理費(fèi)（如中標(biāo)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合體，視為1家中標(biāo)人，由聯(lián)合體成員均分繳納）。

2、為提高招標(biāo)效率，便于專家評審，投標(biāo)文件內(nèi)容的順序應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)公告，并簡潔易懂。

3、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向招標(biāo)單位相關(guān)人員索要評標(biāo)細(xì)則的相關(guān)內(nèi)容和評審專家信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競標(biāo)資格。   

4、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司解釋為準(zhǔn)。

5、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次招標(biāo)工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。

八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

代理機(jī)構(gòu)：江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司

聯(lián)系人：胡燁

聯(lián)系電話：0514-82227928

郵寄地址：揚(yáng)州市文昌西路10號紫金廣場5樓

附件-揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2026年公司債券主承銷商遴選項(xiàng)目.docx